¶ Договоры
¶ Карточка договора
Карточка договора предназначена для хранения и редактирования основных условий договора, информации о представителях сторон и связанных с договором документов.
¶ 1. Основные данные
¶ Раздел «Основные»
В разделе задаются основные параметры договора.
- Номер документа - уникальный номер договора. Пример: 000001
- Дата - дата оформления договора.
- Срок действия - позволяет указать срок действия договора. Доступен вариант «Бессрочный». При его выборе договор не имеет установленной даты окончания.
- Если договор имеет ограниченный срок действия, необходимо указать:
- Действует с — дата начала действия договора;
- Действует до — дата окончания договора.
- Если договор имеет ограниченный срок действия, необходимо указать:
- Фирма - организация, от имени которой заключается договор. Выберите необходимую фирму из списка.
- Клиент - клиент, с которым заключается договор. Для выбора клиента используется кнопка «...».
- Название договора - наименование договора. Например: Договор на оказание услуг химчистки
- Примечание - поле для дополнительной информации о договоре. Здесь можно указать особенности или договорённости с клиентом, которые необходимо сохранить в карточке договора.
¶ Дополнительные условия
- Доп. прайс-лист - позволяет выбрать дополнительный прайс-лист, который будет использоваться для данного договора.
- Минимальная партия - минимальное количество изделий/заказов, при котором применяются условия договора.
- Лимит оплаты наличными - максимальная сумма оплаты наличными, установленная для договора.
¶ Параметры договора
- Действующий договор - определяет, является ли договор действующим.
- Подставлять фирму в заказ - если параметр включён, фирма из договора будет автоматически подставляться в заказ.
- Загружать в заказах химчистки только основные услуги - при включении этого параметра в заказ будут загружаться только основные услуги, предусмотренные договором.
- Расчёт стоимости заказа по услугам из вкладки «Перечень обрабатываемых изделий» - при включении параметра стоимость заказа рассчитывается с использованием услуг, указанных в разделе «Перечень обрабатываемых изделий».
- Редактировать цены у зависимых услуг - позволяет изменять цены зависимых услуг при работе с договором.
¶ Внешний вид вкладки
Внешний вид карточки - вкладка "Основные"
¶ Информация для договора
В разделе «Информация» отображается дополнительная информация о договоре, которую также можно использовать в шаблонах.
Доступны следующие поля:
- Город - Город, указанный в договоре.
- Ссылка на прейскурант - Ссылка на используемый для договора прейскурант.
- Склад для договора - Склад, к которому относится договор.
- Штраф за хранение - Размер штрафа за хранение.
- Срок хранения - Количество суток, после которого применяется штраф за хранение.
В блоке «Представитель фирмы» указываются данные сотрудника, подписывающего договор от имени компании:
- Руководитель — ФИО представителя;
- Должность — должность представителя;
- Основание — документ или иной документально подтвержденный статус, на основании которого представитель действует.
В блоке «Представитель клиента» указываются:
- Руководитель — ФИО представителя клиента;
- Должность — должность представителя;
- Основание — документ, на основании которого представитель действует.
Данные представителей автоматически заполняются из карточек фирмы и клиента. Изменения в договоре не изменяют исходные данные в карточках. В договоре изменяются только те поля, которые ранее не были заполнены автоматически и доступны для ручного редактирования.
Внешний вид карточки - вкладка "Информация"
¶ Файлы договоров
Раздел «Файлы договоров» позволяет прикреплять к договору электронные документы и открывать их непосредственно из карточки.
В разделе можно хранить все документы, относящиеся к договору: например, подписанный договор, дополнительные соглашения, счета и другие связанные документы. Комментарии помогают быстро определить назначение каждого файла.
Для каждого файла отображается:
- Наименование — название файла;
- Комментарий — дополнительная информация о файле;
- Дата добавления — дата и время загрузки файла.
Доступные действия
- Загрузить - Добавить новый файл к договору.
- Открыть - Открыть выбранный файл.
- Удалить - Удалить выбранный файл из списка документов договора.
- Экспорт -Выгрузить выбранный файл.
- Редактирование комментария - Изменить комментарий к выбранному файлу.
Внешний вид карточки - вкладка "Файлы договоров"
¶ Как создать шаблон договора
Чтобы создать шаблон печатной формы для договора, нужно перейти в раздел "Список печатных форм".
После этого нажимаете "Создать" и откроется форма редактора печатной формы.
Редактор состоит из двух областей: Набора макросов и непосредственно поля для написания договора.
Окно редактора
Верхняя панель состоит из нескольких кнопок и полей:
- Предпросмотр - позволяет посмотреть договор с подставленными данными;
- Тестовые данные - позволяет выбрать договор, данные из которого будут подставляться в договор;
- Свернуть/развернуть - позволяет управлять группами макросов;
- Настройки - позволяет выставить форматирования даты/времени и чисел;
- Название шаблона - позволяет указать название шаблона, которое потом будет отображаться в списке печатных форм к договорам;
¶ Как работать с созданными шаблонами
После того, как Вы создали шаблоны, они становляться доступны при работе с договорами по кнопке "Печать" в журнале "Договоры". У таких шаблонов своя иконка.
Список по кнопке "Печать"
