Быстрый переход по разделам — через оглавление ниже.
¶ Оглавление
- Создание дисконтной схемы
- Настройка уровней скидки
- Условия применения
- Применение по складам
- Кто может назначать схему
- Проверка работы схемы
- Назначение схемы клиенту
¶ 1. Создание дисконтной схемы
Цель: создать новую схему и включить её для дальнейшей настройки и назначения клиентам.
- Откройте: Справочники → Номенклатура → Дисконтные схемы.
- Нажмите Создать.
- Заполните:
- Название (например: «Постоянный клиент», «VIP», «Скидка 10%»),
- Активность (схема должна быть активной).
- Нажмите Сохранить.
Если вы создаёте схему “как шаблон”, удобно использовать «Копировать дисконтную схему» в справочнике (будет создана копия с названием исходной схемы и добавлением «— копия». ).
¶ 2. Настройка уровней скидки
Цель: задать правила расчёта скидки — фиксированную или по уровням (накопительную).
- Один уровень — фиксированная скидка (например, всегда 10%).
- Несколько уровней — скидка по порогам (накопительная).
¶ 2.1. Добавление уровня
- Откройте раздел «Уровни скидок».
- Добавьте строку:
- Добавьте новый уровень, нажав зелёную кнопку с иконкой «+».
- кнопкой Добавить
Уровень заполняется в отдельном модальном окне.
¶ 2.2. Заполнение уровня
Заполните параметры уровня:
-
Название уровня — например «Silver», «Gold», «VIP».
-
Описание уровня (необязательно)
-
Пороги:
- нижний порог подставляется автоматически из верхнего порога предыдущего уровня;
- верхний порог, всегда, считается без ограничений.
-
Тип скидки:
- на весь ассортимент,
- или на выбранные группы (если скидка действует не на всё).
Практика: последний уровень лучше делать без верхнего порога, чтобы схема корректно работала при росте накоплений.
¶ 2.3. Важные настройки расчёта
Включите нужные опции (если они используются в вашей модели лояльности):
- Повышенная скидка на первый заказ — разовая скидка на первый заказ.
- Считать накопления по всей семье — объединение накоплений для группы клиентов.
- Учитывать сумму заказов из предыдщей системы — накопления считаются с учётом указанной суммы в карточке клиента.
- Учитывать в накоплениях только выданные заказы — накопление по факту выдачи.
- Учитывать текущий заказ в расчёте накоплений — переход на новый уровень скидки возможен при оформлении заказа.
- Считать сумму оплат по заказам, а не сумму заказов — накопление по факту оплат.
- Запоминать максимальный уровень скидки — уровень клиента не понижается при изменении порогов.
Важно: при изменении уровней (пороги/проценты/удаление/добавление) система может пересчитывать скидки клиентам. При включённом «Запоминать максимальный уровень» уровень может только повышаться.
¶ 3. Условия применения
Цель: задать ограничения применения схемы и правила подтверждения (при необходимости).
В этом разделе задаются дополнительные условия, которые определяют, когда и как можно применять выбранную дисконтную схему.
- Ограничение по сумме заказа — если задано значение, система не позволит сохранить заказ, если его итоговая сумма превысит установленное ограничение. Ограничение срабатывает именно в момент сохранения.
, - Ограничение по сумме заказов по клиенту за месяц — Аналогичное ограничение, но учитывается сумма заказов клиента за календарный месяц. Если суммарная стоимость заказов клиента за текущий месяц превысит лимит — система не позволит сохранить очередной заказ с применением данной схемы.
Ограничение действует в пределах календарного месяца и обнуляется 1-го числа следующего месяца.
¶ Подтверждение дисконтной схемы
Блок «Подтверждение дисконтной схемы» позволяет включить обязательное подтверждение применения схемы одним из способов:
- по коду из сообщения (клиент подтверждает код, полученный в сообщении);
- при сканировании штрихкода дисконтной карты.
Также здесь можно настроить, для кого и где будет действовать это ограничение:
- для выбранных клиентов/категорий клиентов (если используется выборка);
- для выбранных пунктов приёма / складов (где требуется подтверждение).
¶ 4. Применение по складам
Цель: определить, на каких складах действует схема.
По умолчанию схема действует на всех складах.
Если нужно ограничить:
- включите «Действует только для складов»;
- выберите нужные склады (поиск, группировка, «выбрать все/снять выделение»).
¶ 5. Кто может назначать схему
Цель: ограничить круг пользователей, которые могут назначать схему клиентам.
В разделе «Право назначения» выберите роли, которым разрешено назначение данной схемы.
¶ 6. Проверка работы схемы
Цель: протестировать расчёт скидки до запуска на клиентскую базу.
¶ 6.1. Проверка по клиенту
- добавьте одного или нескольких клиентов;
- система рассчитает и покажет итоговую скидку/уровень.
¶ 6.2. Проверка по заказу
- откройте выбор заказов через фильтры;
- выберите заказ и выполните расчёт скидки по схеме.
¶ 7. Назначение схемы клиенту
Цель: применить настроенную схему к конкретному клиенту.
- Откройте карточку клиента.
- Найдите поле «Дисконтная схема».
- Выберите схему и сохраните карточку.
Если схема не отображается в списке выбора — проверьте, что она активна, и что у вашей роли есть право назначения данной схемы.